يستقبل السكان العدائيين غيرالت في مدينة بلافيكن. بينما تجد سيري عالمها الملكي مقلوبًا، عندما توجه نيلفغارد أنظارها نحو سينترا.
بعد تعرضها للتنمر والإهانة، تجد ينيفر بالصدفة وسيلة للهروب. وغيرالت يطارد الشيطان المزعوم ذهابه إلى الجحيم. أما سيري، فتبحث عن الأمان في الأعداد.
يتولى غيرالت القيام بمهمة غير منتهية لـ ويتشر آخر، في مملكة يتربص بها وحش شرس. وبكلفة قاسية، تصنع ينيفر لنفسها مستقبل سحري جديد.
رغم اعتراضه، يرافق غيرالت ياسكير إلى حفلة ملكية راقصة. وسيري تتجول في غابة مسحورة. أما ينيفر، فتحاول حماية من هم في رعايتها.
بغض النظر عن التحذيرات، تبحث ينيفر عن علاج لاستعادة ما فقدته. وغيرالت يضع ياسكير عن غير قصد في خطر، بينما يكثف البحث عن سيري.
يحاول رجل غامض استدراج غيرالت للانضمام إلى مطاردة تنين هائج، في مهمة تجذب وجهًا مألوفًا. وسيري تتساءل لتعرف بمن عليها الوثوق.
مع تعرض القارة للخطر من تزايد قوة النيلفغارد، تعيد ينيفر النظر في ماضيها، بينما يعيد غيرالت التفكير في التزامه بقانون المفاجأة.
مجموعة مرعبة من الأعداء تبعد غيرالت عن الأنظار، بينما تستعد ينيفر وزميلاتها الساحرات للقتال. وسيري تعتمد على عطف شخص غريب.