مختصر القصة رب عائلة بسيطة الحال، يعمل معلمًا لمادة الكيمياء في إحدى مدارس ولاية نيو ماكسيكو الثانوية، بالإضافة إلى عمله الآخر، رغبة في تحسين المستوى المعيشي الذي يعيش فيه، وتوفير أفضل الوسائل التعليمية لأبنائه. إلا أن إصابته المفاجئة بمرض السرطان، وعجزه عن تحمل تكاليف علاجه الباهظة، التي تعرض مستقبل عائلته للخطر، تجعله يتخذ قرارًا باللجوء إلى ارتكاب الجريمة، من أجل تأمين مستقبل عائلته. والتر الذي يعرف بأنه رجل نزيه وعبقري في الكيمياء، يثبت أنه على قدرة في التعامل مع العالم الإجرامي. الذي يبدأ بدخوله عن طريق استخدام خلفيته العلمية في الكيمياء، لإنتاج وبيع أعلى جودة موجودة في العالم من مادة المخدرات "الكريستال ميثامفيتامين" على نطاق واسع في البلاد، بمساعدة أحد طلابه السابقين. تلك المادة الزرقاء تساهم في تغيير أوضاع حياتهم من كل جانب، مما يؤدي حتمًا إلى جذب انتباه شعبة مكافحة المخدرات من جانب، وتحول والتر وايت إلى مجرم خطير في العالم الإجرامي من الجانب الآخر. ليدخل في عالم مثير لم يخطر له أن يضع قدمًا فيه، بعد أن كان على وشك الموت من مرض السرطان.