مختصر القصة في إحدى مدن ولاية إنديانا الأمريكية، من العام 1983م. يعيش مجتمع صغير متآلف، من الأصدقاء، والأقرباء، والأحبة، يمارسون نشاطاتهم الاعتيادية بكل سلام. حتى أثار حدث مفاجئ غير مسبوق سلسلة من الأحداث الغريبة، التي تؤدي إلى اختفاء أحد أبناء سكان المنطقة ويل بشكل غامض، يبعث من صيحات الخوف والرعب بين سكان المنطقة، و يهدد بتمزيق استقرار المجتمع المسالم. وفي ظل البحث عن الصبي المفقود، من قبل عائلته وأصحابه وقائد الشرطة، يكشف عن مصدر تجارب علمية خطيرة، تقوم بها أحد الوكالات الحكومية بشكل سري، من خلال العبث في قوى خارقة، تلقي بنتاجها المجهول على المدينة. ليتضح للبعض، أن الحال ليس كما هو عليه، وإنما هناك ماهو مخفي عن مرأى العين.